江東控股集團有限責任公司(以下簡稱“江東控股集團”)擬啟動銀行間市場債務融資工具申報工作,現對債務融資工具主承銷商服務項目進行公告比選采購。
一、定義
(一)“比選人”系指:江東控股集團有限責任公司。
(二)“參選人”系指:向比選人提交響應文件的參選機構。
(三)“中選人”系指:比選人綜合評審確定的對比選文件作出實質性響應,綜合競爭實力最優,取得與比選人簽訂合同資格的參選人。
二、項目情況與要求
項目概況:江東控股集團擬注冊發行不超過25億元的定向債務融資工具(PPN),現對主承銷商進行比選,具體項目情況如下:
1、項目名稱:江東控股集團有限責任公司2025年定向債務融資工具主承銷商比選;
2、注冊額度:不超過25億元(具體以銀行間交易商協會審批結果為準);
3、期限:不超過10年。
4、發行計劃:由比選人根據資金需求狀況,在注冊有效期內一次性或分期發行。
5、主承銷商:只接受總部機構參與,通過在參選人中競爭擇優確認,且為提高發行效率,本次比選不接受聯合體參選。
6、承銷方式:余額包銷。
7、費用報價:各參選人一次性報出本次銀行間市場債務融資工具承銷費,且需根據相關監管機構合規性要求進行報價。
8、比選結果:本次比選采用承銷團形式,比選結果根據分數從高到低排名第1-3位的中選人作為本次銀行間債務融資工具首期發行主承銷商,比選結果排名第4-8位的中選人為本次項目首期發行主承銷商備選人,在中選人未能履行我司本次銀行間債務融資工具首期發行相關服務責任且解除雙方合作關系的前提下,將在備選人中根據本次比選分數從高到低依次遞補為本次項目首期發行主承銷商。從本項目的第二期發行起(含第二期),除首期發行牽頭主承銷商不變外,將從本次比選排名第2-8位的中選人中,根據對集團2025年6月1日起累計投債金額(包括公司債、銀行間債務融資工具、企業債及境外債)排名(由高到低)重新確定本次項目聯席主承銷商。
三、參選人資格要求
(一)在中國境內注冊、具有獨立法人資格和銀行間交易商協會產品主承銷業務資格的銀行機構。
(二)被銀行間交易商協會評定為一般主承銷商的承銷機構(請參選人在2025年5月26日-2025年6月5日期間登錄銀行間交易商協會網站下載一般主承銷商名單,并在其上注明下載時間,打印后加蓋公章,隨正式比選文件一并提交,下載路徑:銀行間交易商協會網站-會員-會員名單-非金融企業債務融資工具承銷機構名單),本次比選僅限對江東控股集團有過債券投資(僅限一級市場)的銀行機構參選。
(三)具有履行合同所必須的專業技術能力。
(四)2022年至今,在經營活動中沒有重大違法記錄,參與團隊個人沒有違法違規記錄(參選人出具承諾函,格式不限)。
(五)參選文件遞交截止時間前,不得被列入失信被執行人名單。
(六)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
四、比選方案獲取與遞交
(一)凡有意向參選人,請將參選確認回函(見附件,無需蓋章)于2025年5月27日中午12:00前發送至江東控股集團指定郵箱:jdholdings@163.com (以我司收到時間為準,參選人可于截止時間前與我司確認參選確認回函是否收到),我司將通過郵件回復正式比選方案,參選人逾期發送參選確認回函或發送失敗的,均視為放棄本次比選。
(二)參選人發送的郵件正文內容需包含聯系人機構名稱、姓名、聯系方式等。
(三)我司于2025年5月27日將正式比選方案通過郵箱統一發送。一經發送,視為參選人已接受正式比選方案并知悉相關比選方案內容。
(四)正式比選文件遞交截止時間為2025年6月5日中午12:00,過期將不再接收,請參選人自行把握好時間。
(五)遞交地點:馬鞍山市花山區秀山大道999號匯金國際金融中心2號樓1314室。
五、相關規定
(一)中選人出現下列情況之一者,比選人有權取消中選人的參選資格,終止合同,并確定新的中選人:
1、中選人未在比選結果公告之日起一個月內與比選人簽訂服務合同的。
2、中選人實際提供服務與比選過程中表述不符的,包括但不限于承銷費報價、申報注冊文件質量、服務態度、項目進度、團隊核心人員變更等非比選人因素造成的情況。
3、同一總部機構重復遞交比選文件的(原件),并拒絕撤回多余的。
4、提供虛假參選材料(包括虛假陳述、數據造假,描述與實際不符等情況),并在任一時間被我司發現的。
5、中選人在中選后受到有關單位紀律處分而影響本期債券服務質量的。
(二)本次比選結果最終以比選公告為準,我司具有不接受任何參選人中選而無需做出解釋的權利。
(三)江東控股集團對此次比選活動具有最終解釋的權利。
六、發布公告的媒介
江東控股集團官網http://www.gfyuetu.com/
七、聯系方式
比選人:江東控股集團有限責任公司
地 址:安徽省馬鞍山市花山區匯金國際金融中心2號樓1314室
聯系人:繆經理
電 話:0555-8336102
聯系時間:周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30
郵編:243000
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