江東控股集團有限責任公司擬啟動2025年證券交易所面向專業投資者公開發行公司債券及非公開發行公司債券(以下簡稱“小公募公司債”及“私募公司債”)申報工作,現對公司債券主承銷商服務項目進行公告比選采購。
一、定義
(一)“比選人”系指:江東控股集團有限責任公司。
(二)“參選人”系指:向比選人提交響應文件的參選機構。
(三)“中選人”系指:比選人綜合評審確定的對比選文件作出實質性響應,綜合競爭實力最優,取得與比選人簽訂合同資格的參選人。
二、項目情況與要求
項目概況:江東控股集團擬注冊發行不超過30億元的小公募公司債、不超過25億元的私募公司債,現對上述產品的主承銷商進行比選,具體項目情況如下:
(一)項目一
1、項目名稱:江東控股集團有限責任公司2025年小公募公司債主承銷商比選;
2、注冊額度:不超過30億元、具體額度以實際注冊為準;
3、期 限:不超過10年。
(二)項目二
1、項目名稱:江東控股集團有限責任公司2025年私募公司債主承銷商比選;
2、注冊額度:不超過25億元、具體額度以實際注冊為準;
3、期 限:不超過10年。
(三)發行計劃:上述兩個項目由比選人根據資金需求狀況,在注冊有效期內一次性或分期發行。
(四)主承銷商:只接受總部機構參選,通過在參選人中競爭擇優確認,且為提高發行效率,本次比選不接受聯合體參選。
(五)承銷方式:余額包銷。
(六)費用報價:各參選單位一次性報出本次公司債承銷費率,且需根據相關監管機構合規性要求進行報價。
(七)比選結果:本次比選項目一、二作為一個整體,由參選人一次性響應,比選結果根據分數從高到低排名第1-6位的券商作為本次證券交易所公司債券發行主承銷商,包括小公募公司債1家牽頭主承銷商,2家聯席主承銷商;私募公司債1家牽頭主承銷商,2家聯席主承銷商;比選結果排名第7-8位的券商為上述兩個項目備選人,在中選人未能履行我司本次債券相關服務責任且解除雙方合作關系的前提下,將在備選人中根據本次比選分數從高到低依次遞補為上述兩個項目主承銷商。
三、參選人資格要求
(一)在中國境內注冊、具有獨立法人資格和公司債券主承銷業務資格的證券公司。
(二)2024年1月1日-2024年12月31日公司債券承銷業績100億元以上(含100億元)的證券公司,wind查詢路徑:wind數據庫—債券—專題統計—一級市場—承銷統計—債券承銷排名(wind口徑)—篩選時間為2024年1月1日至2024年12月31日—機構類型為證券—債券分類為公司債(包括一般公司債及私募債)—上市地點為上交所、深交所,勾選聯主實際比例,不包括自主自辦發行,查看合并母子公司。
(三)具有履行合同所必須的專業技術能力。
(四)2023年至今,在經營活動中沒有影響債券承銷資質的違法違規記錄,參與團隊個人沒有違法違規記錄(參選人出具承諾函,格式不限)。
(五)參選文件遞交截止時間前,不得被列入失信被執行人名單。
(六)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
四、比選方案獲取與遞交
(一)凡有意向參選人,請將參選響應函(必須加蓋總部公章,不得使用其它如帶有“專用章”、“合同章”、“財務章”、“業務章”、下屬單位或分支機構印章代替,否則其參選無效)于2025年8月5日中午12:00前發送至江東控股集團指定郵箱:jdkg_jczx@126.com(以我司收到時間為準,參選人可于截止時間前與我司確認參選響應函是否收到),我司將通過郵件回復正式比選方案,參選人逾期發送參選響應函或發送未成功的,均視為放棄本次比選。
(二)參選人發送的郵件正文內容需包含聯系人機構名稱、姓名、聯系方式等,同時將響應函作為附件。
(三)我司于2025年8月5日將正式比選方案通過郵箱統一發送。一經發送,視為參選人已接受正式比選方案并知悉相關比選方案內容。
(四)正式參選文件遞交的截止時間為2025年8月12日中午12:00。
(五)遞交地點:馬鞍山市花山區秀山大道999號匯金國際金融中心2號樓1413室集采中心 張琴(收)。
五、相關規定
(一)中選人出現下列情況之一者,比選人有權取消中選人的參選資格,終止合同,并確定新的中選人:
1、中選人未在比選結果公告之日起一個月內與比選人簽訂服務合同的。
2、中選人實際提供服務與比選過程中表述不符的,包括但不限于承銷費報價、申報注冊文件質量、工作態度、項目進度、團隊核心人員變更等非比選人因素造成的情況。
3、同一總部機構重復遞交比選文件的(原件),并拒絕撤回多余的。
4、提供虛假參選材料(包括虛假陳述、數據造假,描述與實際不符等情況),并在任一時間被我司發現的。
5、中選人在中選后受到有關單位紀律處分而影響本期債券服務質量的。
(二)本次比選結果最終以比選公告為準,我司具有不接受任何參選人中選而無需做出解釋的權利。
(三)江東控股集團對此次比選活動具有最終解釋的權利。
六、發布公告的媒介
江東控股集團官網http://www.gfyuetu.com/
七、聯系方式
比選人:江東控股集團有限責任公司
地 址:安徽省馬鞍山市花山區匯金國際金融中心2號樓1314室
電 話:0555-8338522
聯系時間:周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30
郵編:243000
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